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La médecine a évolué, la finance aussi.
PLANIFIONS VOTRE AVENIR ENSEMBLE
Des conseils financiers et stratégiques à chaque étape de votre parcours
Vous êtes très sollicités de toutes parts. Il peut même parfois être difficile de s’y retrouver parmi tous les produits financiers qui vous sont proposés. Nous sommes conscients que cela peut représenter un défi en soi !
C’est pourquoi nous misons sur la formation plutôt que sur la pression quand vient le temps de vous conseiller. Neutralité, clarté et objectivité sont de mise pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients l’accès à pratiquement toutes les institutions financières au Canada par l’entremise d’un contrat de courtage. Cela nous permet de faire une offre personnalisée, basée sur vos besoins et votre situation.
Que vous soyez au doctorat, résident ou patron, laissez-nous vous accompagner et vous présenter toutes les options qui s’offrent à vous sur le marché !
Voici comment notre équipe et notre réseau de professionnels externes peuvent vous accompagner dans la gestion stratégique de votre patrimoine du début de vos études en passant par l’incorporation de votre pratique jusqu’à votre retraite.
Volet Financier
- Stratégie de remboursement de dettes
- Accumulations de liquidités et constitution d’un fonds d’urgence
- Gestion des risques en cas d’invalidité, maladies graves et décès
- Minimisation des pertes financières en lien avec l’adhésion à des produits de gestion de risque (assurance invalidité, maladies graves et vie)
- Fonds communs de placement (REER, CELI, REEE, etc.)
- Planification de la retraite
Volet CORPORATIF et fiscal
- Encadrement et conseils en matière de rémunération du professionnel (salaire versus dividendes)
- Élaboration de stratégies fiscales corporatives
- Encadrement dans le processus d’incorporation du professionnel via notre réseau d’experts
- Stratégie de placement fiscalement avantageuse
- Minimisation des pertes financières en lien avec l’adhésion à des produits de gestion de risque (assurance invalidité, maladies graves et vie)
- Dons planifiés
QUELQUES TÉMOIGNAGES
« Je collabore avec l'équipe de Coaching Financier TREK depuis quelque temps maintenant et j'en suis très satisfait. Leur écoute ainsi que leurs précieux conseils apportent beaucoup de valeur et de tranquillité d'esprit dans le cadre de ma planification financière. Je recommande leurs services à quiconque prend au sérieux sa propre sécurité financière. »
Pierre Lavoie, Cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie 
« Je fais affaire avec l'équipe de Coaching Financier TREK depuis plus de 10 ans. Ils sont à l'écoute des besoins spécifiques reliés à ma profession de médecin. Lors de la mise en place de certaines stratégies fiscales corporatives, ils n'ont pas hésité à recourir à l'expertise d'un avocat-fiscaliste afin de bien m'éclairer sur toutes les implications reliées aux outils proposés. Le fait que le cabinet ait pratiquement accès à toutes les institutions financières sur le marché canadien leur permet d'être en mesure d'offrir des conseils objectifs. Un élément vraiment apprécié. »
Dre Annie Jauron, Clinique familiale des Hauts-Bois de Sainte-Julie 
« Je collabore avec l'équipe de Coaching Financier TREK depuis quelques années déjà. Disponibilité, objectivité et transparence sont les trois mots qui me viennent à l'esprit quand je pense aux conseils et à la qualité du service que je reçois chez Coaching Financier TREK. Ils ont mis à ma disposition un réseau de professionnels compétents (avocat, comptable, etc.) dont les tarifs sont déjà négociés et très compétitifs pour me permettre d'obtenir un service "clés en main" pour l'incorporation de ma pratique et de toute la comptabilité s'y rattachant. Je me suis senti bien entouré et pris en charge sans pour autant me faire imposer quoi que ce soit. »
Dr Alexandre Jiang 
Tél. : 
4020, rue Louis-B.-Mayer, bureau 308,