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La médecine a évolué, la finance aussi.
PLANIFIONS VOTRE AVENIR ENSEMBLE

Des conseils financiers et stratégiques à chaque étape de votre parcours

Vous êtes très sollicités de toutes parts. Il peut même parfois être difficile de s’y retrouver parmi tous les produits financiers qui vous sont proposés. Nous sommes conscients que cela peut représenter un défi en soi !

 

C’est pourquoi nous misons sur la formation plutôt que sur la pression quand vient le temps de vous conseiller. Neutralité, clarté et objectivité sont de mise pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients l’accès à pratiquement toutes les institutions financières au Canada par l’entremise d’un contrat de courtage. Cela nous permet de faire une offre personnalisée, basée sur vos besoins et votre situation.

 

Que vous soyez au doctorat, résident ou patron, laissez-nous vous accompagner et vous présenter toutes les options qui s’offrent à vous sur le marché ! 

 

Voici comment notre équipe et notre réseau de professionnels externes peuvent vous accompagner dans la gestion stratégique de votre patrimoine du début de vos études en passant par l’incorporation de votre pratique jusqu’à votre retraite.

Volet Financier

  • Stratégie de remboursement de dettes
  • Accumulations de liquidités et constitution d’un fonds d’urgence
  • Gestion des risques en cas d’invalidité, maladies graves et décès
  • Minimisation des pertes financières en lien avec l’adhésion à des produits de gestion de risque (assurance invalidité, maladies graves et vie)
  • Fonds communs de placement (REER, CELI, REEE, etc.)
  • Planification de la retraite

Volet CORPORATIF et fiscal

  • Encadrement et conseils en matière de rémunération du professionnel (salaire versus dividendes)
  • Élaboration de stratégies fiscales corporatives
  • Encadrement dans le processus d’incorporation du professionnel via notre réseau d’experts
  • Stratégie de placement fiscalement avantageuse
  • Minimisation des pertes financières en lien avec l’adhésion à des produits de gestion de risque (assurance invalidité, maladies graves et vie)
  • Dons planifiés
OBTENEZ PLUS D'INFORMATIONS
Je suis un humain :

QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Je collabore avec l'équipe de Coaching Financier TREK depuis quelque temps maintenant et j'en suis très satisfait. Leur écoute ainsi que leurs précieux conseils apportent beaucoup de valeur et de tranquillité d'esprit dans le cadre de ma planification financière. Je recommande leurs services à quiconque prend au sérieux sa propre sécurité financière. »
Pierre Lavoie, Cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie
Pierre Lavoie,

Les renseignements contenus dans ce site Web sont destinés uniquement aux résidents du Québec. Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont offerts par l’entremise de Coaching Financier TREK. Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc.

Visualiser les renseignements juridiques ainsi que les renseignements sur les droits d’auteur et sur les marques de commerce.     EN SAVOIR PLUS

Tél. : 514-334-8701
Sans frais : 1-877-334-8701
Télécopieur : 514-334-4928

4020, rue Louis-B.-Mayer, bureau 308,
Laval (Québec) H7P 0J1

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