MARC BÉRUBÉ

Président

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Coaching Financier TREK
Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

MARC BÉRUBÉ

Détenteur d’un baccalauréat en ingénierie de l’École Polytechnique de Montréal, Marc Bérubé a débuté sa carrière en sécurité financière au sein de la London Life en 1999 avant de fonder Coaching Financier Trek en 2002.

 

Fort de son expérience dans les services financiers, Marc partage avec plaisir sa vision du succès. Il est souvent appelé à faire profiter les universités et les regroupements professionnels des ses conseils. Il a d'ailleurs été reçu comme conférencier-invité lors de la conférence 2015 organisée par l'Association de la Table Ronde Des Millionnaires (MDRT). Il s'agit d'une association pour les professionnels de l'industrie des services financiers qui se veut internationale et qui regroupe plus de 42 000 membres à travers 71 pays (www.mdrt.org).

 

Originaire de Val-d’Or en Abitibi, Marc a laissé sa marque sur la scène canadienne et internationale en étant détenteur d’un record canadien au 4 x 200 mètres et d’un record québécois au 4 x 400 mètres. À 18 ans, il se classait parmi les huit meilleurs sprinteurs juniors canadiens.

 

Marc s'implique également auprès de la Fondation de l’hôpital St-Mary et de la Fondation des étoiles, deux causes qui lui tiennent à coeur.

ERIC P. TREMBLAY

Associé, vice-président développement des affaires

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en régimes d'assurances collectives
Coaching Financier TREK
Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

ERIC P. TREMBLAY

M. Tremblay exerce la profession de conseiller en sécurité financière depuis 2014. Il est associé au cabinet depuis 2017. Ancien gestionnaire de haut-niveau, il baigne dans le milieu des affaires au Québec depuis plus de 25 ans.

 

Sa mission consiste à faire bénéficier de son expérience et de son vaste réseau de professionnels aux entrepreneurs et leurs familles, les favorisant ainsi à bâtir un avenir profitable et durable.

Président du Conseil d’administration de la Chambre de Commerce Canada-Floride depuis 2022. Membre du Conseil d’administration de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec depuis 2019. Membre du comité exécutif des 24H Tremblant de 2015 à 2020.

 

 

MAXIME LAITHIER

Associé, Conseiller en sécurité financière

Conseiller en régimes d'assurances collectives
Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

MAXIME LAITHIER

Depuis 2008, Maxime aide les jeunes professionnels à planifier leur avenir financier. Maxime se spécialise principalement auprès des médecins vétérinaires, podiatres et optométristes. Son dynamisme et sa compétence lui ont permis de créer de solides partenariats avec plusieurs facultés universitaires à travers le Québec parmi lesquelles il donne des conférences et forme la relève sur différents aspects de la finance.

 

Grâce à ses judicieux conseils et à sa capacité à bien enseigner les concepts financiers, il permet à ses clients de prendre des décisions éclairées afin de maximiser leur potentiel financier. Son travail soutenu lui a permis de se qualifier à la prestigieuse table ronde des millionnaires (MDRT) depuis 2015. Il s’agit d’une association pour les professionnels de l’industrie des services financiers qui regroupe plus de 42 000 membres à travers 71 pays.

JEAN-SÉBASTIEN BÉRUBÉ

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives
Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

JEAN-SÉBASTIEN BÉRUBÉ

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Jean-Sébastien œuvre dans le domaine financier depuis 2012 auprès de jeunes professionnels.

 

À l’aide d’une approche personnalisée, il aide ses clients à bâtir un avenir financier solide grâce à des stratégies financières adaptées à leurs besoins.

GABRIEL GIRARD

Conseiller en sécurité financière

Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

GABRIEL GIRARD

Étant spécialisé auprès des professionnels de la santé comme les médecins et pharmaciens, Gabriel se démarque par sa facilité à travailler avec les jeunes professionnels.

 

Déterminé et attentif, l’objectif de Gabriel est d’aider ses clients à mettre en place des stratégies financières fiscalement avantageuses, tout en leur fournissant des conseils objectifs et l’encadrement nécessaire entourant leur profession. Athlète sportif de haut niveau, il applique la même rigueur dans son travail que celle qui lui a permis de se rendre dans la ligue de hockey junior majeur du Québec dès 16 ans (LHJMQ).

 

 

MARC THIBODEAU

Conseiller en sécurité financière

Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

MARC THIBODEAU

Marc Thibodeau a amorcé sa carrière de conseiller en sécurité financière en 2004. En 2009, il s’est joint à l’équipe de la Financière Liberté 55 où il a occupé des fonctions de cadre.

 

Son objectif est de bâtir une relation de confiance avec ses clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Pierre Czyzowicz

Vice-président et chef des investissements

Pierre Czyzowicz

Fort d’un parcours particulièrement diversifié de plus de 20 ans dans le secteur financier, Pierre comprend les besoins de nombreux types de clients et sait trouver les solutions qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs les plus ambitieux. Au fil des ans, il a conseillé un large éventail d'investisseurs privés et institutionnels, y compris des particuliers, des familles fortunées et diverses institutions sur la saine gestion de leurs actifs. Au-delà de sa connaissance approfondie des marchés financiers, il a développé une expertise plus particulière en matière de conseil aux investisseurs sur la construction de portefeuille, la finance comportementale et l’optimisation des placements par l'utilisation de stratégies non traditionnelles et l’intégration de facteurs ESG.

Pierre est titulaire d'un MBA, porte les titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), et est également Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières et de l'Institut des banquiers canadiens.

Il s’implique bénévolement au sein de divers organismes, principalement dans les domaines de la littératie financière, du mentorat et de la santé. De plus, Pierre est également un paracycliste accompli, comptant à son palmarès un championnat canadien et une 15e place en Coupe du monde de paracyclisme.

Annie Tran

Conseillère en Sécurité Financière

Investia, Services financiers Inc.
Représentante en fonds d’investissement

Annie Tran

Française d'origine Vietnamienne, je suis arrivée au Canada en 1998.

Ayant une formation en comptabilité en France, j'ai commencé à travailler dans différentes compagnies au Canada en gestion et en comptabilité, notamment chez Raymond Chabot pendant plusieurs années avant de rejoindre les services financiers en 2005.

Depuis 2005, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs compagnies d'assurances et bureaux de courtiers indépendants.

Avec les expériences acquises depuis ce temps dans le domaine financier et le vouloir d'aider les gens à mieux organiser et gérer leur situation financière, je me prends beaucoup de plaisir à parfaire mon travail en tant que conseillère en sécurité financière.

Jacqueline Chavez

Conseillère en sécurité financière

Jacqueline Chavez

Nathalie Perron

Conseillère en sécurité financière

Nathalie Perron

KATIA RANIERI

Adjointe des opérations & Coordonnatrice | Relation client

KATIA RANIERI

MARIO MARINIER

Conseiller en sécurité financière

Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

MARIO MARINIER

Mario Marinier œuvre comme conseiller en sécurité financière depuis 1976. Auparavant, il a occupé un poste de direction pendant 16 ans, ce qui lui permet aujourd'hui de bien comprendre les besoins de ses clients.

 

Il croit fermement en un service à la clientèle de qualité et il est reconnu pour sa grande disponibilité auprès de ses clients.

PETER KOVAC

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en régimes d'assurance collective
Investia Services financiers inc.
Représentant en fonds d'investissement

PETER KOVAC

Entrepreneur dans l’âme, Peter a été à la tête de diverses entreprises pendant plusieurs années. En 2015, il débute sa carrière de conseiller financier et joint les rangs de la Financière Liberté 55 et en 2017, à l’équipe de Coaching Financier TREK.

 

Tous les jours, Peter met à profit son approche pragmatique pour aider les décideurs en matière de planification de la sécurité financière, plus particulièrement en ce qui a trait à l’assurance collective et les avantages sociaux qu’ils offrent à leurs employés, notamment aux notaires.

 

KARINE FOURNIER

Directrice des opérations

KARINE FOURNIER

Lidia Hinse

Adjointe administrative

Lidia Hinse

SUZANNE LANIEL

Coordonnatrice | Relation client

SUZANNE LANIEL

GENEVIÈVE GABELIER

Coordonnatrice | Relation client

GENEVIÈVE GABELIER

Sophie Mongrain

Coordonnatrice | Relation client

Sophie Mongrain

AMÉLIE PROVOST

Coordonnatrice | Relation client

AMÉLIE PROVOST

MATHILDE LEPAGE

Coordonnatrice | Relation client

MATHILDE LEPAGE

ZAKI CHEMIL

Coordonnateur | Relation Client

ZAKI CHEMIL

SOUKAÏNA PIERRE-LOUIS

Coordonnatrice | Relation Client

SOUKAÏNA PIERRE-LOUIS

Gabrielle Lesperance

Coordonnatrice | Relation client

Gabrielle Lesperance

Sandy Desjardins

Coordonnatrice | Relation client

Sandy Desjardins

Je suis un humain :